=== TransFinanz === Contributors: KWMSources Tags: Finanz, Gruppen, Politik, Transparenz, Basisdemokratie Donate link: http://www.kay-wilhelm.de Requires at least: 3.3.0 Tested up to: 3.8 Stable tag: 0.2.3 License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Einfache, transparente und basisdemokratische Finanzverwaltung für Gruppen, Vereine und Initiativen. == Description == Die Schatzmeisterei ist nicht fuer jede*n was. Viele verbinden mit diesem Amt das jonglieren mit Zahlen, Konten, Budgets und Geld. Dabei ist diese Aufgabe einer der wichtigsten Aufgaben einer Gruppe oder Verbandes: Das Engagement finanzieren, die Gruppe liquide halten, die finanzielle Existenz sichern. Schatzmeister*innen haben eine sehr grosse Verantwortung. Bis sie sich in die Logiken des*der Vorgaengers*Vorgaengerin eingearbeitet haben, ist oft schon die Haelfte der eigentlichen Amtszeit vorbei. Da bleibt nicht viel Zeit, Visionen zu verwirklichen, wenn Mensch nicht gleich weitere Amtszeiten hinterher schiebt. Und dann ist da noch die Sache mit dem Vertrauen. Viele koennen die Schatzmeisterei nicht nachvollziehen. Entweder sie besitzen die Berechtigung dazu nicht, oder sie sind schlichtweg Ahnungslos und nicht eingearbeitet. Wenn ein*e Schatzmeister*in der Verlockung nicht widerstehen kann, vergehen oft Monate, bevor eine andere Person denn Schaden bemerkt. Gruende genug um Transparenz und Routine zu schaffen! Das alles waren meine (fachlichen) Gruende, dass WordPress-PlugIn \"TransFinanz\" zu entwickeln. Eigens gedacht als StachelBASIS-Modul, habe ich es nun an WordPress ausgerichtet. Auf diesem Wege biete ich dieses PlugIn vielen Basisgruppen an, die WordPress bereits als CMS nutzen oder fuer diejenige, die es in Zukunft nutzen moechten. Es hilft bei der Verwaltung von Geldbestaenden, absetzbaren Mitteln und der Kategorisierung von Vorgaengen wie Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen (Bewegungen zwischen den Geldbestaenden). Ausserdem ist es moeglich, Haushaltsplaene aufzustellen und Statistiken einzusehen. Auf einem Blick soll dabei ersichtlich werden, wie viel Geld wofuer ausgegeben wurde und wie viel Geld wo noch zur Verfuegung steht. Das alles setzt natuerlich eine konsequente Nutzung durch die Schatzmeisterei voraus. Das PlugIn ist in der Lage, die entsprechenden Informationen sowohl fuer die Schatzmeisterei und dem Rest des Vorstandes sichtbar zu machen, sondern auch fuer die komplette Basis. Waehrend im Admin-Bereich (Backend) die Informationen verwaltet und angezeigt werden, werden sie auf der tatschaechlichen Homepage (Frontend) nur angezeigt. Ziel dieses PlugIns ist es, auf eine selbsterklaerende Art und Weise die Finanzverwaltung in Gruppen und Verbaenden zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. Kopfmonopole werden damit abgeschafft, Routinen geschaffen. Die Einarbeitungszeit wird verkuerzt und es ist mehr Zeit fuer Visionen da. Natuerlich ersetzt dieses System nicht die reale Schatzmeisterei. Belege muessen immernoch von Schatzmeister*innen entgegengenommen und verwaltet werden. Die TransFinanz hilft der Schatzmeisterei dabei festzustellen, zu was es Belege geben sollte und die Finanzen als Ganzes sehr schnell zu beurteilen. Weitere Informationen unter http://www.kay-wilhelm.de/transfinanz/ Handbuch: http://www.kay-wilhelm.de/transfinanz/transfinanz-handbuch/ == Installation == Nach der Installation der TransFinanz sind einige Dinge notwendig, um erste Buchungen tätigen zu können. Diese werden im Folgenden beschrieben. Wie die einzelnen Schritte im Detail funktionieren, wird später in dieser Bedienungsanleitung erklärt. 1. Installation der TransFinanz aus dem PlugIn-Manager von WordPress Dieser Schritt erfolgt automatisch durch WordPress. Es ist lediglich das installieren und aktivieren durch die Administration notwendig. Die Funktionen der TransFinanz stehen ab der Rolle “Mitarbeiter”(*in) zur Verfügung. 2. Geldquellen einrichten Buchungen sind nur von Geldquellen aus möglich. Dazu müssen Geldquellen hinzugefügt werden. Wie das funktioniert, wird hier erklärt. 3. Konten einrichten Zur besseren Verwaltung und Kategorisierung von Buchungen, müssen zwingend Konten angelegt werden. Diese Konten werden jeweils Konto-Kategorien untergeordnet. Es müssen also zuerst Konto-Kategorien erstellt werden. Erst dann können Konten hinzugefügt werden und den Konten-Kategorien zugeordnet werden. Dieser Schritt ist notwendig, um Buchungen durchzuführen und wird hier erklärt. 4. Kategorien einrichten Neben Konten, können Buchungen auch Kategorien zugeordnet werden. Dies erleichtert bei einer guten Verwendung die Suche nach Buchungen. Auch dieser Schritt ist notwendig und wird hier erklärt. 5. Absetzbare Mittel erstellen (optional) Sollte die Gruppe über absetzbare Mittel verfügen, sollten diese hier hinzugefügt werden. Wenn nicht, kann dieser Schritt entfallen. 6. Einstellungen tätigen Bevor erste Buchungen getätigt werden, empfiehlt sich die Einrichtung des Haushalts-Jahres. Zwar kann dieses jederzeit geändert werden, jedoch empfiehlt sich dieser Schritt bei fortgeschrittenen Datenbeständen nicht. Die einzelnen Schritte sind auch in Zukunft ausführbar. Für die ersten Schritte sind sie allerdings notwendig, um Buchungen tätigen zu können. == Frequently Asked Questions == Bitte http://www.kay-wilhelm.de/transfinanz/transfinanz-handbuch/#Installation beachten == Screenshots == == Changelog == = 0.0.1 = * Erste Veröffentlichung = 0.1.2 = Bugfixing, Performance & neue Features * BF: Funktion Geldstand: Nachkommastellen wurden in bestimmten Fällen geschluckt * funktionen.php * BF: Anzeige Antrag im Frontend: Berücksichtigung generelle Ansichts-Einstellung * funktionen.php * BF: Korrektur der Sortierung: Kleinste Ordnung wird nun als erstes angezeigt * funktionen.php * PER: Geldquellen Wert: Datentypumstellung auf Double * funktionen.php * Transfinanz.php * geldquelle.php * PER: Einheitliche Zahlenbearbeitung * funktionen.php * antraege.php * statistik.php * vorgaenge.php * PER: Einheitliche Anzeige von Zahlen * funktionen.php * absetzbaremittel.php * antraege.php * geldquelle.php * planung.php * statistik.php * vorgaenge.php * BF: Löschung des bisherigen Filter bei Vorgangsbearbeitung * vorgaenge.php * BF: In der Übersicht konnten Buchungen einzeln gelöscht bzw. beim Namen einzelnt geändert werden. Nun werden beide gelöscht oder geändert * vorgaenge.php * PER: Aufruf von Namen in Funktionen auslegen * funktionen.php * vorgaenge.php * BF: Seitenaufruf, URL verlängerte sich nach jedem Seitenwechsel * funktionen.php * NF: Anzeige von Auszügen - Erklärung im Handbuch www.kay-wilhelm.de * funktionen.php * planung.php = 0.2.3 = Bugfixing, Performance & neue Features * BF: Anzeige Geldstand bei erwarteten Geldstand 0 - Kein Geldbetrag wurde angezeigt * funktionen.php * PER: Nur noch Funktionen laden und ausführen, wenn sie auch tatsächlich gebraucht werden * Transfinanz.php * absetzbaremittel.php * antraege.php * einstellungen.php * formularengine.php * funktionen.php * geldquelle.php * init.php * kategorien.php * konten.php * kontokategorien.php * planung.php * vorgaenge.php * PER: Verwendung von zeitsparenden Operatoren * Transfinanz.php * absetzbaremittel.php * antraege.php * einstellungen.php * formularengine.php * funktionen.php * geldquelle.php * init.php * kategorien.php * konten.php * kontokategorien.php * planung.php * vorgaenge.php * BF: War einer Konto-Kategorie kein Konto zugeordnet, wurden alle Konten der Konto-Kategorie zugeordnet. Dieser Fehler wurde behoben * funktionen.php * BF: Einzelne Quittungs-IDs wurden doppelt genutzt. In Zukunft werden Q-IDs nicht mehr doppelt vergeben * funktionen.php * NF: Excel-Export: Vorgänge können nun via Excel-Export exportiert werden * funktionen.php * vorgaenge.php * transfinanz.php == Upgrade Notice == = 0.0.1 = * Erste Veröffentlichung = 0.1.2 = Bugfixing, Performance & neue Features * BF: Funktion Geldstand: Nachkommastellen wurden in bestimmten Fällen geschluckt * funktionen.php * BF: Anzeige Antrag im Frontend: Berücksichtigung generelle Ansichts-Einstellung * funktionen.php * BF: Korrektur der Sortierung: Kleinste Ordnung wird nun als erstes angezeigt * funktionen.php * PER: Geldquellen Wert: Datentypumstellung auf Double * funktionen.php * Transfinanz.php * geldquelle.php * PER: Einheitliche Zahlenbearbeitung * funktionen.php * antraege.php * statistik.php * vorgaenge.php * PER: Einheitliche Anzeige von Zahlen * funktionen.php * absetzbaremittel.php * antraege.php * geldquelle.php * planung.php * statistik.php * vorgaenge.php * BF: Löschung des bisherigen Filter bei Vorgangsbearbeitung * vorgaenge.php * BF: In der Übersicht konnten Buchungen einzeln gelöscht bzw. beim Namen einzelnt geändert werden. Nun werden beide gelöscht oder geändert * vorgaenge.php * PER: Aufruf von Namen in Funktionen auslegen * funktionen.php * vorgaenge.php * BF: Seitenaufruf, URL verlängerte sich nach jedem Seitenwechsel * funktionen.php * NF: Anzeige von Auszügen - Erklärung im Handbuch www.kay-wilhelm.de * funktionen.php * planung.php = 0.2.3 = Bugfixing, Performance & neue Features * BF: Anzeige Geldstand bei erwarteten Geldstand 0 - Kein Geldbetrag wurde angezeigt * funktionen.php * PER: Nur noch Funktionen laden und ausführen, wenn sie auch tatsächlich gebraucht werden * Transfinanz.php * absetzbaremittel.php * antraege.php * einstellungen.php * formularengine.php * funktionen.php * geldquelle.php * init.php * kategorien.php * konten.php * kontokategorien.php * planung.php * vorgaenge.php * PER: Verwendung von zeitsparenden Operatoren * Transfinanz.php * absetzbaremittel.php * antraege.php * einstellungen.php * formularengine.php * funktionen.php * geldquelle.php * init.php * kategorien.php * konten.php * kontokategorien.php * planung.php * vorgaenge.php * BF: War einer Konto-Kategorie kein Konto zugeordnet, wurden alle Konten der Konto-Kategorie zugeordnet. Dieser Fehler wurde behoben * funktionen.php * BF: Einzelne Quittungs-IDs wurden doppelt genutzt. In Zukunft werden Q-IDs nicht mehr doppelt vergeben * funktionen.php * NF: Excel-Export: Vorgänge können nun via Excel-Export exportiert werden * funktionen.php * vorgaenge.php * transfinanz.php