# 博道投资（Bodao）—— 莫泰山的「私转公」样本

> 模式：Lite（可升级 Deep）
> 一句话：交银施罗德前总经理莫泰山 2013 年创办的百亿私募——2017
> 年直接转公募（博道基金）：「私募→公募」反向路径的独家样本。

## 起源与创始人

- 创始人：**莫泰山**——前交银施罗德总经理（公募老将）；出走
  重阳投资后自立门户；交银施罗德旧部为核心团队
- 公司：上海博道投资管理有限公司；**成立于 2013 年 5 月**；
  2016-06 申请设立博道基金，2017-06 获批——「携百亿私募回归
  公募」

## 谱系

公募系（交银施罗德旧部）——量化+主动混合，私募转公募的罕见
路径。

## 策略要点

- 多策略（量化 + 主动）；2015 年「相对价值策略」金牛奖
- 转公募后：博道基金（公募牌照）延续「以持有人利益为核心」

## 开源姿态

零开源。

## 对量化 R&D 的启示

1. **私转公的牌照逻辑**：私募做大规模后向公募牌照迁移——资管
   业态的「逆向流动」样本
2. **旧部核心的团队打法**：交银旧部整体平移——组织能力比个人
   更能穿越转型

## 参考

- 证券时报（自立门户，2013-05）：http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/2013-05/13/content_469823.htm
- 中证网（重回公募获批，2017-06）：https://www.cs.com.cn/tzjj/smjj/201706/t20170605_5309687.html