# Lesson 13: 市场研究与领域分析 ## 本课目标 - 掌握 BMM 分析师代理（Mary）的完整使用方法 - 了解三种研究工作流：市场研究、领域研究、技术研究 - 学会使用竞争分析框架进行市场机会评估 - 实操完成一次完整的市场研究 ## 核心内容 ### 认识分析师：Mary Mary 是 BMM 模块中的分析师代理，定位是"战略商业分析师 + 需求专家"。她的性格很有特色——像一个"寻宝猎人"，对每一条线索都兴奋不已，看到数据中的模式就两眼放光。 **Mary 的能力矩阵**： | 能力领域 | 具体技能 | 对 PM 的价值 | |---------|---------|-------------| | 市场研究 | 竞争分析、用户行为、市场趋势 | 理解市场全貌 | | 竞争分析 | 波特五力、SWOT、竞品对标 | 找到差异化方向 | | 需求提取 | 用户访谈、痛点挖掘、需求优先级 | 精准定义需求 | | 领域专业知识 | 行业术语、监管要求、技术趋势 | 降低领域认知门槛 | **启动 Mary**： ```bash /bmad-analyst ``` Mary 的完整菜单： ``` [MH] 重新显示菜单 [CH] 与代理聊天 [BP] 头脑风暴项目：专家引导的创意风暴 [MR] 市场研究：市场分析、竞争格局、用户需求和趋势 [DR] 领域研究：行业领域深度调研、主题专家和术语 [TR] 技术研究：技术可行性、架构选项和实现方案 [CB] 创建简报：引导你将产品想法凝练为执行简报 [DP] 文档化项目：分析现有项目并生成文档 [PM] 启动派对模式 [DA] 结束对话 ``` ### 三种研究工作流 Mary 提供三种研究工作流，各有侧重。你可以根据需要选择一种或组合使用。 #### 工作流 1：市场研究（MR） **适用场景**：你想了解一个市场的全貌——用户在哪里、竞争对手是谁、有没有机会。 **必要条件**：需要联网搜索能力（Web Search）。如果 Claude Code 没有联网功能，Mary 会提示你。 **MR 的 6 步流程**： ``` Step 1: 初始化 ↓ 确认研究主题和范围 Step 2: 客户行为分析 ↓ 深入了解目标用户的行为模式 Step 3: 客户痛点分析 ↓ 系统梳理用户的核心痛点 Step 4: 客户决策分析 ↓ 了解用户是怎么做购买/使用决策的 Step 5: 竞争分析 ↓ 全面的竞争格局扫描 Step 6: 研究综合报告 ↓ 汇总所有发现，输出结论和建议 ``` **输出成果**：一份完整的市场研究报告，保存在 `planning-artifacts/research/` 目录下。 #### 工作流 2：领域研究（DR） **适用场景**：你要进入一个不熟悉的行业（比如医疗、金融、教育），需要快速建立领域知识。 **DR 的 6 步流程**： ``` Step 1: 初始化 ↓ 确认要研究的领域 Step 2: 领域分析 ↓ 行业结构、关键参与者、商业模式 Step 3: 竞争格局 ↓ 行业内的竞争态势和格局变化 Step 4: 监管焦点 ↓ 法规、合规要求、政策趋势 Step 5: 技术趋势 ↓ 正在改变这个行业的技术力量 Step 6: 研究综合报告 ↓ 汇总报告 ``` **领域研究 vs 市场研究的区别**： | 维度 | 市场研究（MR） | 领域研究（DR） | |------|--------------|--------------| | 焦点 | 用户和竞争 | 行业和知识 | | 产出 | "这个市场值不值得做" | "这个行业是怎么运作的" | | 适合时机 | 有明确产品想法，需要验证 | 刚进入新行业，需要建立认知 | | 深度 | 用户行为、购买决策 | 行业结构、监管、技术 | #### 工作流 3：技术研究（TR） **适用场景**：你需要了解某种技术的可行性和实现路径，比如"用 AI 做发票识别靠不靠谱"。 **TR 的 6 步流程**： ``` Step 1: 初始化 ↓ 确认技术研究主题 Step 2: 技术概览 ↓ 技术现状、成熟度、主流方案 Step 3: 集成模式 ↓ 怎么跟现有系统集成 Step 4: 架构模式 ↓ 可选的技术架构方案 Step 5: 实现研究 ↓ 具体的实现路径和成本评估 Step 6: 研究综合报告 ↓ 技术可行性结论 ``` ### 竞争分析框架和模板 不管你用哪种研究工作流，竞争分析都是核心环节。以下是 Mary 常用的竞争分析框架。 #### 波特五力分析 用来评估行业的整体竞争强度： ``` ┌───────────────────┐ │ 新进入者的威胁 │ │ （门槛高低？） │ └─────────┬─────────┘ │ ┌───────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ 供应商议价权 │────┼────│ 买方议价权 │ │ （谁更强势？） │ │ │ （用户选择多？）│ └───────────────┘ │ └───────────────┘ │ ┌─────────┴─────────┐ │ 替代品的威胁 │ │ （用户能用别的？） │ └───────────────────┘ 中心：现有竞争者的竞争强度 ``` #### 竞品对标矩阵 ```markdown | 维度 | 我们 | 竞品 A | 竞品 B | 竞品 C | |------|------|--------|--------|--------| | 核心功能 | | | | | | 定价 | | | | | | 目标用户 | | | | | | 技术优势 | | | | | | 用户体验 | | | | | | 市场份额 | | | | | | 薄弱环节 | | | | | ``` #### SWOT 分析 ``` ┌─────────────────────┬─────────────────────┐ │ 优势 (S) │ 劣势 (W) │ │ 我们做得好的地方 │ 我们做得不好的地方 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤ │ 机会 (O) │ 威胁 (T) │ │ 外部环境中的机会 │ 外部环境中的风险 │ │ │ │ └─────────────────────┴──────────────────────┘ ``` ### 市场机会评估方法 当 Mary 帮你完成研究后，你需要评估发现的机会值不值得投入。这里有一个实用的评估框架： **机会评估矩阵**： | 评估维度 | 权重 | 评分（1-5） | 加权得分 | |---------|------|------------|---------| | 市场规模（TAM） | 20% | | | | 增长速度 | 15% | | | | 竞争强度（越小越好） | 15% | | | | 用户痛点程度 | 20% | | | | 我们的能力匹配 | 15% | | | | 商业化可行性 | 15% | | | | **加权总分** | **100%** | | | - 4.0+ 分：强烈建议投入 - 3.0-4.0 分：值得深入研究 - 2.0-3.0 分：需要谨慎评估 - 2.0 以下：建议放弃 ### 如何将研究结果转化为产品决策 研究不是目的，决策才是。以下是从研究报告到产品决策的转化方法： ``` 研究发现 → 产品决策 ─────────────────────────────────────── "目标用户集中在25-35岁" → 界面设计偏年轻化 "竞品都忽略了移动端" → 移动优先策略 "用户最大痛点是数据导出" → 数据导出作为核心功能 "市场年增长30%" → 值得加大投入 "监管趋严" → 合规能力作为差异化 ``` **决策输出模板**： ```markdown ## 基于市场研究的产品决策 ### 关键发现 1. [发现1]：[数据/证据] 2. [发现2]：[数据/证据] 3. [发现3]：[数据/证据] ### 产品决策 1. [决策1]：基于[发现X]，我们决定... 2. [决策2]：基于[发现Y]，我们决定... ### 优先级排序 | 优先级 | 决策 | 预期影响 | 实施难度 | |--------|------|---------|---------| | P0 | | | | | P1 | | | | | P2 | | | | ### 后续行动 - [ ] 行动 1 - [ ] 行动 2 ``` ### 实操：使用 Mary 进行一次完整的市场研究 **场景**：你要为一个"AI 辅助的在线教育平台"做市场调研。 **步骤 1：启动 Mary** ```bash /bmad-analyst ``` **步骤 2：选择 [MR] 市场研究** ``` 你：MR Mary：太棒了！让我们开始市场研究吧！ 你想研究什么主题、问题或领域？ 比如： - "欧洲电动汽车市场" - "植物基食品替代品市场" - "东南亚移动支付解决方案" - 或者任何你感兴趣的... ``` **步骤 3：描述研究主题** ``` 你：我想研究"AI 辅助的在线教育平台"市场， 特别关注中国市场的K12和成人职业教育两个细分领域。 目标是评估这个市场是否值得进入。 ``` **步骤 4：Mary 引导你走过 6 个步骤** Mary 会按照 MR 工作流逐步引导： - **客户行为分析**：谁在用 AI 教育产品？使用频率？使用场景？ - **客户痛点分析**：现有教育产品的核心痛点是什么？ - **客户决策分析**：用户选择教育产品的关键因素？价格敏感度？ - **竞争分析**：现有玩家是谁？他们的优劣势？ - **综合报告**：所有发现的汇总和建议 **步骤 5：获得研究报告** 报告会自动保存到：`planning-artifacts/research/market-ai-education-research-{date}.md` **步骤 6：将报告对接后续流程** ``` 市场研究报告 ↓ [决定] 市场值得进入 → 创建产品简报（Mary 的 [CB] 功能） ↓ 产品简报 ↓ 启动 PM John → 创建 PRD（Lesson 14） ``` ### 研究工作流的组合使用 在实际工作中，三种研究工作流通常需要组合使用： | 项目阶段 | 推荐研究组合 | 理由 | |---------|------------|------| | 新进入一个行业 | DR → MR → TR | 先了解行业，再看市场，最后确认技术 | | 现有产品寻找新方向 | MR → TR | 先看市场机会，再评估技术可行性 | | 评估技术趋势 | TR → MR | 先看技术成熟度，再看市场需求 | | 竞品分析 | MR（聚焦竞争分析步骤） | 重点跑 Step 5 | ## 🛠️ 实操练习 > **⚠️ 实操须知**：命令需在新 Claude Code session 中执行。详见 [practice-notice.md](../shared/practice-notice.md) 完成以下练习，掌握市场研究工具。 ### 练习 1：启动 Mary 并完成市场研究 ```bash # 运行以下命令启动分析师代理 /bmad-analyst ``` **任务**： 1. 选择 `[MR]` 开始市场研究 2. 输入你的产品主题（如"AI 辅助的在线教育平台"） 3. 完成 6 步市场研究流程 4. 获得市场研究报告 **预期产出**： - 客户行为分析 - 客户痛点分析 - 竞争格局分析 - 保存在 `planning-artifacts/research/` 的研究报告 ### 练习 2：尝试领域研究和技术研究 ```bash # 领域研究 - 了解行业知识 /bmad-domain-research # 技术研究 - 评估技术可行性 /bmad-technical-research ``` **任务**： - 使用 `[DR]` 进行一次领域研究，了解目标行业的监管要求 - 使用 `[TR]` 进行一次技术研究，评估核心技术的可行性 ### 练习 3：创建产品简报 完成市场研究后，使用 Mary 的产品简报功能： ```bash /bmad-analyst # 选择 [CB] 创建简报 ``` **检查清单**： - [ ] 成功启动 `/bmad-analyst` - [ ] 完成一次完整的市场研究（MR） - [ ] 尝试了领域研究（DR）或技术研究（TR） - [ ] 研究报告已保存到 `planning-artifacts/research/` - [ ] 创建了产品简报（可选） --- ## 常见问题 **Q: 市场研究需要联网搜索，但我的环境没有网络访问怎么办？** A: Mary 的市场研究工作流确实需要 Web Search 能力来获取最新数据。如果没有联网能力，Mary 会在启动时提示你。你有两个替代方案：(1) 自己收集数据后以文件形式提供给 Mary 分析；(2) 使用领域研究（DR）工作流，它更多依赖 AI 的知识库而非实时搜索。 **Q: Mary 的市场数据准确吗？** A: Mary 通过联网搜索获取数据，但她不是专业数据库。对于关键决策依据（如市场规模数字），建议交叉验证：(1) 查阅行业报告（如艾瑞、TalkingData）；(2) 向行业专家确认；(3) 看公开的上市公司财报。Mary 的最大价值是帮你建立分析框架和发现方向，而不是提供精确数字。 **Q: 研究报告太长了，怎么提取关键信息？** A: Mary 的报告有清晰的章节结构。对 PM 最有用的是"关键发现"和"建议"两个部分。如果你想要更精简的版本，直接告诉 Mary："请帮我提取报告中的 Top 5 关键发现和 3 个核心建议。" **Q: 产品简报和 PRD 是什么关系？** A: 产品简报（Product Brief）是"电梯演讲"——一页纸讲清楚产品是什么、为谁做、为什么做。PRD 是"详细蓝图"——完整的需求文档。通常先做简报确定方向，再做 PRD 展开细节。在 cc4pm 中，Mary 做简报（[CB]），John 做 PRD（[CP]）。 ## 下一步 请调用 `AskUserQuestion` 展示以下选项，让学习者点击选择；从每条中提炼 1-5 个词作为 label，其余写入 description，不要要求输入数字： - 进入下一课：Lesson 14 - PRD 创建：AI 辅助的需求文档 - 返回主菜单 - 退出学习 --- *阶段 2 | Lesson 13/26 (阶段内 3/6) | 上一课: Lesson 12.1 - BMad 工作流全景 | 下一课: Lesson 13.1 - 网站情报工具*